一個(gè)好的計(jì)劃需要合理的時(shí)間安排,詳細(xì)的任務(wù)分解和明確的目標(biāo)設(shè)定。制定一個(gè)靈活的計(jì)劃可以應(yīng)對(duì)突發(fā)情況和變化。計(jì)劃的制定需要堅(jiān)持原則和目標(biāo)導(dǎo)向,同時(shí)也需要考慮到個(gè)人的興趣和能力,做到合理和可行。
證券公司工作總結(jié)與計(jì)劃篇一
以創(chuàng)“一流服務(wù)質(zhì)量、一流管理水平、一流人才隊(duì)伍、一流工作業(yè)績”為總體目標(biāo),以“樹金融服務(wù)文明形象,展金融服務(wù)專業(yè)風(fēng)采”為創(chuàng)建主題,我營業(yè)部積極開展東陽市級(jí)“青年文明號(hào)”創(chuàng)建活動(dòng)。現(xiàn)將具體工作總結(jié)如下:
1、打造服務(wù)品牌,提供一流服務(wù)。
我營業(yè)部以金翼至尊金融服務(wù)終端、金翼“投資堂”版手機(jī)證、金翼求金等一系列金翼品牌服務(wù)產(chǎn)品為工具以大型投資報(bào)告會(huì)、股民學(xué)校、理財(cái)沙龍等形式為載體有效的樹立了中信金通證券服務(wù)品牌提高了投資者對(duì)公司的認(rèn)知度、認(rèn)可度以及忠誠度。
2、提升經(jīng)營意識(shí),實(shí)現(xiàn)一流管理。
有效的組織架構(gòu)是創(chuàng)建活動(dòng)的載體,健全的制度設(shè)計(jì)是創(chuàng)建成功的重要保證。為明確創(chuàng)建活動(dòng)宗旨及工作職責(zé),成立了營業(yè)部創(chuàng)建“青年文明號(hào)”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了《東陽中山路營業(yè)部爭創(chuàng)“青年文明號(hào)”管理辦法》。
以創(chuàng)建活動(dòng)為契機(jī),繼續(xù)健全完善團(tuán)支部的工作機(jī)制,團(tuán)支部工作的基礎(chǔ)得以有效夯實(shí),團(tuán)組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力也實(shí)現(xiàn)較好的提升。
3、注重素質(zhì)教育,培養(yǎng)一流人才。
以“民主生活會(huì)”形式,傾聽員工的心聲,了解員工的思想動(dòng)向,以培訓(xùn)交流形式,并結(jié)合具有重要意義的日子,加強(qiáng)員工的思想政治教育,強(qiáng)化青年員工的思想作風(fēng)建設(shè)。如我們在三月份開展了以關(guān)愛婦女兒童為主體的三八婦女節(jié)拓展活動(dòng)、四月份以加強(qiáng)愛國教育,繼承革命傳統(tǒng)為主題,組織了清明掃墓活動(dòng)。
xx,營業(yè)部繼續(xù)堅(jiān)持以人為本的原則,重視人才培養(yǎng),營造學(xué)習(xí)氛圍。每天晨會(huì)、每周例會(huì)、每周培訓(xùn)等形式的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)活動(dòng)得以堅(jiān)持與良性發(fā)展。以提高員工業(yè)務(wù)水平為重點(diǎn)的青年崗位業(yè)務(wù)能手競賽活動(dòng)也取得較好成果,各條業(yè)務(wù)線涌現(xiàn)出一批業(yè)務(wù)骨干與專業(yè)人才,較好的帶動(dòng)營業(yè)部專業(yè)知識(shí)的全面開花。
4.加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè),營造一流文化。
企業(yè)文化建設(shè)是xx年?duì)I業(yè)部工作的重點(diǎn)。營業(yè)部通過豐富的文化活動(dòng),形式多樣的拓展活動(dòng)以及公益性、靈活性強(qiáng)的服務(wù)活動(dòng)有效的提高員工對(duì)公司價(jià)值觀的認(rèn)同感,塑造公司的文化力。
首先通過組織參與專業(yè)知識(shí)、合規(guī)知識(shí)競賽、崗位練兵、“讀一本好書,寫一篇心得體會(huì)”的讀書月、“積極思考,超越自我”演講比賽等豐富多彩的文化活動(dòng),教育青年員工繼承和發(fā)揚(yáng)黨的優(yōu)良傳統(tǒng)和作風(fēng),活躍了青年員工的文化生活,營造了濃厚的文化氛圍。證券公司員工年終總結(jié)積極開展形式多樣的素質(zhì)拓展活動(dòng)。xx,營業(yè)部先后安排員工分別至橫店夢幻谷、舟山、奉化等地參加拓展活動(dòng),取得較好效果。員工普遍感受到營業(yè)部集體的溫暖,員工之間的親密度、團(tuán)隊(duì)之間的信任度以及對(duì)營業(yè)部的忠誠度都得到有效提高。強(qiáng)身健體的理念與行動(dòng)在營業(yè)部得到很好的結(jié)合,每天清晨,營業(yè)部定時(shí)組織早操活動(dòng),并舉辦了廣播操比賽。每周三下午營業(yè)部活動(dòng)日,員工們馳騁于西峴峰、羽毛球館、籃球場。西街社區(qū)的氣排球比賽、職工運(yùn)動(dòng)會(huì)同樣有我們員工的身影。
三是開展了公益性強(qiáng)、靈活性強(qiáng)的服務(wù)活動(dòng)。xx年是多災(zāi)多難的年份,西南旱災(zāi),玉樹地震牽動(dòng)著國人同樣牽動(dòng)著營業(yè)部員工們的心。我們以“水城無水”、“大愛無疆”、“關(guān)愛社會(huì)福利院兒童”等主題發(fā)動(dòng)了青年員工捐獻(xiàn)愛心與實(shí)物活動(dòng),前后籌集的金額總數(shù)達(dá)數(shù)萬元。員工們的愛心得到各方的好評(píng)。
5.注重“三個(gè)陣地”(學(xué)習(xí)陣地、交流陣地、宣傳陣地)建設(shè)。
學(xué)習(xí)陣地建設(shè):每周一的晨會(huì)、每周五的例會(huì)、每周四的培訓(xùn)讓員工們受益匪淺,而在“讀書月”活動(dòng)的基礎(chǔ)上,我們舉辦青年讀書心得交流會(huì)及演講比賽,初步實(shí)現(xiàn)員工綜合素質(zhì)的提升。
交流陣地建設(shè):以各種學(xué)習(xí)活動(dòng)、文體活動(dòng)和公益活動(dòng)為載體,有效的加強(qiáng)員工之間、營業(yè)部與員工之間以及營業(yè)部與兄弟單位之間的聯(lián)系。如西街氣排球賽、職工運(yùn)動(dòng)會(huì)等。
宣傳陣地建設(shè):“酒香也怕巷子深”,做得好也要宣傳的好。xx,我們基本做到每次活動(dòng)有策劃,每次活動(dòng)有宣傳,每次活動(dòng)有總結(jié)。做到文字留痕,圖片留痕。同時(shí)開通了qq群、青年文明號(hào)博客,營業(yè)部的宣傳陣地得以初步建立。
總之xx,在爭創(chuàng)東陽市“青年文明號(hào)”過程中,我們收獲了很多:職業(yè)道德得以弘揚(yáng)、職業(yè)文明更加彰顯;員工的綜合素質(zhì)以及營業(yè)部的凝聚力、戰(zhàn)斗力都得到有效提升。但是一切還都只是開始,在今后工作中,我們將繼續(xù)深入開展創(chuàng)建工作,不斷提高青年職工的思想道德素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),提升窗口單位形象,做到愛崗敬業(yè)、忠于職守,深化服務(wù)、奉獻(xiàn)社會(huì)。
xx年已經(jīng)過去,回首過去,xx是堅(jiān)持的一年,所有的一切都已經(jīng)過去,唯有堅(jiān)持的心不曾動(dòng)搖、沒有改變,堅(jiān)持行業(yè)、堅(jiān)持營銷、堅(jiān)持團(tuán)隊(duì)……堅(jiān)持一切需要堅(jiān)持的。
弱項(xiàng),但是通過銀行完成的任務(wù)確是不錯(cuò)的,通過這次資源的互換合作,讓團(tuán)隊(duì)的大多數(shù)人重新認(rèn)識(shí)了渠道合作的意義,更多的人選擇了走出去,進(jìn)行聯(lián)合營銷,和農(nóng)行上泗支行在轉(zhuǎn)塘地區(qū)的第一次合作舉辦交流會(huì),達(dá)到了我們的期望目標(biāo),雖然結(jié)果并不是很好,但是打開了局面,對(duì)于后期的合作大家都充滿希望和期待,無論是銀行領(lǐng)導(dǎo)還是高爾夫的領(lǐng)導(dǎo)都看到了多方合作的前景,以后或許可以做更多的嘗試,目前團(tuán)隊(duì)可以駐點(diǎn)關(guān)系也不錯(cuò)的銀行總共有四家:農(nóng)行秋濤路支行、農(nóng)行浣沙支行、農(nóng)行上泗支行和工行鳳起路支行。
從團(tuán)隊(duì)的內(nèi)部管理來說,年初我們一直堅(jiān)持的早早會(huì)持續(xù)了下來,并經(jīng)過改革創(chuàng)新之后得到了所有人的認(rèn)可,參與積極性大幅提高,早會(huì)內(nèi)容包括消息解讀、大盤分析、業(yè)績速遞、經(jīng)驗(yàn)分享和口號(hào),通過消息解讀,新人能夠更多、更快的掌握消息解讀的技巧和能力,提高自我表達(dá)的能力,通過不斷的強(qiáng)化,出去就能夠和客戶進(jìn)行溝通,當(dāng)天氣冷下來了,經(jīng)常有人遲到,通過一定的懲罰,主要是通過罰一本書的方式,告訴這是不對(duì)的,故意經(jīng)常遲到的現(xiàn)象得到控制,一大批人能夠做到準(zhǔn)時(shí)到,養(yǎng)成了好的習(xí)慣;另外團(tuán)隊(duì)原來會(huì)議較多,經(jīng)過改革以后,團(tuán)隊(duì)僅留下了周例會(huì),平時(shí)小組不開會(huì),一周碰頭一次,讓每個(gè)人了解團(tuán)隊(duì)所有成員的情況,并且了解自己在團(tuán)隊(duì)中扮演的角色,周例會(huì)結(jié)束后會(huì)安排一個(gè)人分享自己的經(jīng)驗(yàn),對(duì)www.新人的啟發(fā)較大,對(duì)演講者更是一種學(xué)習(xí)提升的機(jī)會(huì),因?yàn)橹芾龝?huì)都是安排在團(tuán)隊(duì)長會(huì)議結(jié)束后,經(jīng)常一開就到晚上六七點(diǎn)鐘,因?yàn)槭孪葴贤ㄟ^,周一的例會(huì)是沒有時(shí)間限制的,所有的事情結(jié)束后就結(jié)束,周而復(fù)始的堅(jiān)持,每個(gè)人都知道了周一要開會(huì),甚至有時(shí)候我們開會(huì)到5點(diǎn),看到大家都還在等,這種狀態(tài)真的很好;除了周例會(huì)以外,每個(gè)月也會(huì)安排一次月度例會(huì),對(duì)團(tuán)隊(duì)表現(xiàn)卓越的進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì),雖然這種獎(jiǎng)勵(lì)并沒有多少錢,但是這份榮譽(yù)必須給到,這是團(tuán)隊(duì)的一種認(rèn)可,種種規(guī)矩定下來后,自己也不會(huì)太累,乃至到今年8月份我們團(tuán)隊(duì)一下擴(kuò)展到二十多人,都能夠控制,。通過每天、每周的接觸,大家天天都能夠碰到一起,關(guān)系也慢慢熟悉起來,感情也逐步變深,這也許就是團(tuán)隊(duì)的凝聚力。
在團(tuán)隊(duì)的活動(dòng)方面,一個(gè)有戰(zhàn)斗力的團(tuán)隊(duì)一定要經(jīng)常的集體活動(dòng),這一點(diǎn)要感謝羅總教給了我,團(tuán)隊(duì)每個(gè)月至少要有一次集體活動(dòng),像往常一樣唱歌、吃飯、看電影和旅游等等,緊張的工作確實(shí)給我們很大的壓力,再忙也要懂得適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和休息,因?yàn)?月份我們?nèi)〉昧送怀龅某煽?,?月份我們安排了和安吉營業(yè)部集體漂流,那是一次非常愉快的經(jīng)歷,雖然花了不少銀子,這樣的活動(dòng)大家集體參加,感覺非常好,美好的東西總是讓人懷念,以后每年也需要這樣一兩次的戶外活動(dòng)。
在人員引進(jìn)方面,年初團(tuán)隊(duì)自身做了一次招聘,總共當(dāng)時(shí)有8個(gè)人參加培訓(xùn),最終簽約的有5個(gè),留存率還是比較高的,當(dāng)時(shí)團(tuán)隊(duì)簽約的有十多個(gè),實(shí)習(xí)的有四五個(gè),一起將近20人,從4月以后,團(tuán)隊(duì)基本上暫停了招聘,主要是學(xué)校的畢業(yè)生為主,一直持續(xù)到11月,行情一直低迷,團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)人員流失,當(dāng)然我一直堅(jiān)信,離開都是有理由的,但是作為把大家?guī)нM(jìn)來的,沒有讓大家賺到錢,我是有責(zé)任的,團(tuán)隊(duì)最多人數(shù)達(dá)到22人,在八九月份,那是考驗(yàn)最大的時(shí)候,那時(shí)基本上停掉了新人的引進(jìn),從開始有人提出離職的時(shí)候,我想作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)沒有招聘長期的生存會(huì)成為問題,有進(jìn)有出,這才是一個(gè)健康的營銷團(tuán)隊(duì),xx年對(duì)團(tuán)隊(duì)的要求勢必更加嚴(yán)格。
對(duì)于自身的發(fā)展來說,xx年更多的偏向了團(tuán)隊(duì)管理,個(gè)人的業(yè)績并不好,曾經(jīng)記得xx年初給自己定下了5000萬的客戶資產(chǎn),最終在xx年初達(dá)到了,在xx年12月31日,看客戶的資產(chǎn)損失將近1/3,到下半年基本上暫停了個(gè)人的開發(fā),我也不知道是不是給自己找理由,但是每個(gè)月的業(yè)績確實(shí)很不理想,雖然營業(yè)部對(duì)我沒有考核,但是作為一名證券從業(yè)人員,誰都知道沒用客戶真的很難生存,不僅在客戶開發(fā)方面放松了很多,同時(shí)客戶服務(wù)也缺乏持續(xù)性,只是對(duì)部分關(guān)系較好的客戶聯(lián)絡(luò)較多,大量的客戶已經(jīng)基本上忘記了聯(lián)系,客戶關(guān)系也沒用以往那么用心,因?yàn)閷?duì)客戶沒有以往那么關(guān)心,轉(zhuǎn)介紹的數(shù)量大大減少,堅(jiān)持該堅(jiān)持的,這也許是今年最大的不足。
如果說xx年還有什么遺憾,應(yīng)該就是和我一樣堅(jiān)持在財(cái)通、在證券行業(yè)的兄弟姐妹們,辛辛苦苦的一整年,沒有賺到錢,沒有過上有品質(zhì)的生活,年底了,回家甚至囊中羞澀,但是我堅(jiān)信我們的付出會(huì)有回報(bào),所有的遺憾,只要還在堅(jiān)持,我們的xx,不要像去年這樣狼狽,一定要實(shí)現(xiàn)我們的財(cái)務(wù)自由。
證券公司工作總結(jié)與計(jì)劃篇二
即將過去的2017年,是我過得很艱難的一年。在大盤接近1949點(diǎn)的時(shí)候我感到了痛苦,此時(shí)我就在想,一定要把自己充實(shí)起來,要不就會(huì)在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實(shí)踐證明了我的想法的正確,這更堅(jiān)定了我的信念,要不斷地去學(xué)習(xí),充實(shí)自己,也只有這樣才能和公司共同成長。
第一,在大盤的不斷下跌中,客戶大都套牢,特別是跌破2300點(diǎn)的時(shí)候,客戶抱怨很大,我也逐漸失去了開發(fā)新客戶的勇氣,留下來的電話回訪也不是很及時(shí),但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問題。
第二,在產(chǎn)品銷售方面,做的不夠好,一年僅賣了47萬的產(chǎn)品。在公司的轉(zhuǎn)型中,沒有做好,在今后當(dāng)中加倍努力。
第三,專業(yè)知識(shí)不充足,客戶提問的一些問題不能給予及時(shí)、很好的解答。
第四,對(duì)已經(jīng)開發(fā)的客戶不是非常了解,客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚,客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。
第五,同銀行的關(guān)系沒有處理好,所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
第一,后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品,然后向客戶推介?,F(xiàn)在公司推出了添富快線,后期可以利用它來服務(wù)客戶,向潛在客戶宣添富快線,吸引客戶。利用公司的力量來服務(wù)好客戶,讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對(duì)公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹,要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。
第二,加強(qiáng)營銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。跟上公司的步伐,新的一年的我的目標(biāo)是銷售2017萬理財(cái)產(chǎn)品。
第三,了解客戶的需求,根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情,建議客戶配置不同的資產(chǎn),比如:股票,基金,融資融券,貨幣型基金,銀行短期理財(cái)。
第四,維護(hù)好同銀行的關(guān)系,關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問銀行要求客戶介紹。2017,即將逝去,但2017就在你我眼前。相信只有主動(dòng)出擊的人,才會(huì)有成功的機(jī)會(huì)。讓我們一起加油,完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們營業(yè)部這個(gè)大家庭越來越紅火,也祝愿大家的業(yè)績越做越好。
證券公司工作總結(jié)與計(jì)劃篇三
進(jìn)入證券已有一年多了,這段時(shí)間自身在各個(gè)方面都有所提高,主要體現(xiàn)在:
1、對(duì)證券行業(yè)有了初步了解。
進(jìn)入公司以來,從熟悉這個(gè)行業(yè)到通過資格考試,對(duì)證券這個(gè)行業(yè)有了初步的了解,而駐點(diǎn)銀行,通過渠道營銷,對(duì)證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解,工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高。
在業(yè)務(wù)營銷過程中,與客戶的交談和遇到的不同問題,提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對(duì)客戶不定期的回訪,為其提供全方位、多角度的服務(wù),使信達(dá)服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強(qiáng)了。
對(duì)自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù),都認(rèn)真對(duì)待,盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩,辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營銷中,同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足:
1、證券知識(shí)還須加深了解,需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護(hù)中,溝通方式還要逐步加強(qiáng)。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進(jìn)一步增強(qiáng)。
進(jìn)入營銷這個(gè)行業(yè),業(yè)績是衡量一個(gè)人的價(jià)值所在,前幾個(gè)月的業(yè)績表現(xiàn)不佳,我重新整理了思路,在今后的日子里,我要這樣做:
1、發(fā)傳單。
進(jìn)入信達(dá)證券我經(jīng)常發(fā)傳單,雖然發(fā)了很多,效果不是很好,但覺得還是可行,大量的傳單會(huì)提高公司的知名度,下一步還想適量發(fā)些,堅(jiān)持終會(huì)有效果的。
2、有效利用銀行資源。
證券公司是指依照《公司法》和《證券法》的規(guī)定設(shè)立的并經(jīng)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)而成立的專門經(jīng)營證券業(yè)務(wù),要想做出業(yè)績就要不斷的學(xué)會(huì)總結(jié),今天小編給大家?guī)砹?0xx證券公司年終工作總結(jié),希望對(duì)大家有所幫助。
證券公司工作總結(jié)與計(jì)劃篇四
二、代銷活動(dòng)組織安排一組織安排本集合資產(chǎn)管理計(jì)劃發(fā)行期間,對(duì)于代銷活動(dòng)的組織安排,證券有限責(zé)任公司以下簡稱“本公司”擬定了以下基本思路:通過與代銷機(jī)構(gòu)建立良好的業(yè)務(wù)合作關(guān)系,充分調(diào)動(dòng)代銷機(jī)構(gòu)的積極性,在為代銷機(jī)構(gòu)提供人員培訓(xùn)、市場推廣、業(yè)務(wù)指導(dǎo)、客戶服務(wù)等全方位支持的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮代銷機(jī)構(gòu)現(xiàn)有的資源優(yōu)勢。將本公司代銷業(yè)務(wù)管理體系與代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)營銷管理體系有機(jī)結(jié)合,形成一個(gè)資源共享、優(yōu)勢互補(bǔ)的集合資產(chǎn)管理計(jì)劃代銷業(yè)務(wù)營銷體系。在本次計(jì)劃的代銷組織安排中,營銷策劃組負(fù)責(zé)整個(gè)代銷活動(dòng)的組織策劃,與代銷機(jī)構(gòu)共同協(xié)商確定宣傳定位、推廣方式、宣傳推廣實(shí)施方案等,共同組織系列宣傳材料,聯(lián)合開展投資者輔導(dǎo)工作。銷售管理組負(fù)責(zé)代銷機(jī)構(gòu)的市場調(diào)研,組織實(shí)施業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)與業(yè)務(wù)考評(píng)工作,及時(shí)準(zhǔn)確地傳達(dá)相關(guān)信息。在發(fā)行過程中與代銷機(jī)構(gòu)管理部門一起巡視各代銷網(wǎng)點(diǎn),督促銷售活動(dòng)的開展,就發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見??蛻舴?wù)組負(fù)責(zé)為代銷機(jī)構(gòu)的客戶提供全方位、優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),收集客戶的反饋信息,跟蹤市場反應(yīng)情況,及時(shí)準(zhǔn)確地上報(bào)相關(guān)情況。
三、協(xié)議簽訂為規(guī)范代銷機(jī)構(gòu)的銷售行為,保護(hù)投資者的合法權(quán)益,本公司根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定、《證券“”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃管理合同》及其他有關(guān)規(guī)定,本著平等自愿、誠實(shí)信用的原則,與代銷機(jī)構(gòu)簽訂了《證券“”集合資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售代理協(xié)議》以下簡稱“代銷協(xié)議”,明確了本公司與代銷機(jī)構(gòu)的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。針對(duì)代銷業(yè)務(wù)的日常管理工作,本公司還制定了一系列管理規(guī)章制度。在具體業(yè)務(wù)活動(dòng)開展過程中,本公司將與代銷機(jī)構(gòu)密切合作,嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,并做好風(fēng)險(xiǎn)防范的事前、事中、事后控制工作。
證券公司工作總結(jié)與計(jì)劃篇五
寫工作總結(jié)是我們分析問題、研究問題、解決問題的好機(jī)會(huì),從而一步一步提高我們的能力。下面是小編搜集整理的證券公司2019。
及2019。
工作計(jì)劃。
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20xx年是我在證券公司信息技術(shù)部工作的第四個(gè)年頭,而我所在的部門又是證券公司的核心部門,我的一言一行和一舉一動(dòng)都代表著公司的形象。我的工作中更不能有一絲的馬虎和放松,稍一出小差錯(cuò)可鑄成重大災(zāi)難性后果。眾所周知,證券公司的信息技術(shù)部門是最忙的部門之一,而我所在的崗位更是不能有一絲的空閑,每一次新系統(tǒng)的投產(chǎn)和建設(shè)讓我每次都有新的發(fā)現(xiàn),新的進(jìn)步!在信息技術(shù)部工作的時(shí)間里,使我感覺到了自己每天都在進(jìn)步!而除了日常維護(hù)外,還有一些其他的工作需要處理.
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和上海證券交易所的要求,證券公司必需建立凈資本報(bào)送系統(tǒng)、異常交易監(jiān)控和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)。由于我公司原有獨(dú)立存管系統(tǒng)為福建新意公司所開發(fā),數(shù)據(jù)庫平臺(tái)是基于sqlserver20xx,而新意公司的凈資本報(bào)送系統(tǒng)、異常交易監(jiān)控和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)是基于數(shù)據(jù)庫teradata,因此,對(duì)數(shù)據(jù)庫的投入將會(huì)增加很大一筆費(fèi)用,軟硬件費(fèi)用算下來一共需要投入一百多萬,而在系統(tǒng)的穩(wěn)定性和易操作性方面不是太理想。后又咨詢到金仕達(dá)公司的該系統(tǒng),費(fèi)用也在一百多萬以上,相對(duì)于我公司原有新意獨(dú)立存管系統(tǒng)而言,增加了重復(fù)投入費(fèi)用。而結(jié)合公司的實(shí)際業(yè)務(wù)情況,所以在選擇開發(fā)商和價(jià)格方面作了更深入的探討和考慮。恒生公司愿意無條件移植我公司原有獨(dú)立存管系統(tǒng)和反洗錢系統(tǒng),給的報(bào)價(jià)也是在充分保護(hù)原有系統(tǒng)的基礎(chǔ)上給出的價(jià)格,而且還有一個(gè)專門的維護(hù)團(tuán)隊(duì),有很強(qiáng)的實(shí)力。從公司實(shí)際業(yè)務(wù)情況出發(fā),最終選擇了價(jià)格適當(dāng)?shù)暮闵緝?nèi)控平臺(tái)和數(shù)據(jù)中心系統(tǒng)。
在三個(gè)多月的緊張建設(shè)和測試中,我公司的證券公司反洗錢監(jiān)控報(bào)送系統(tǒng)、內(nèi)控平臺(tái)、凈資本監(jiān)控系統(tǒng)、異常交易和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)順利建設(shè)完成,并正常接管以前新意獨(dú)立存管系統(tǒng)的運(yùn)行。從系統(tǒng)的需求探討到籌建和正式上線運(yùn)行,得到了公司領(lǐng)導(dǎo)和各項(xiàng)目組成員的大力支持,因此,在建設(shè)和測試過程中都很順利。在后期的維護(hù)中主要是針對(duì)一些新需求的解決和證監(jiān)會(huì)的新報(bào)表報(bào)送需求,目前恒生公司工程師正在我公司現(xiàn)場解決中,估計(jì)月底可全部解決完成。
“券商托管證券,銀行監(jiān)管資金”這是三方存管總的思想,目的是充分保護(hù)投資者,也讓資金更安全,投資者更放心。
從三方存管的提出到建設(shè)以及正式上線,我們部門都是走在了最前面。從聯(lián)系通訊線路,聯(lián)系銀行到測試和正式上線,我部門的所有員工都在默默的為這一新業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)和開展而努力。在公司全體員工的共同努力下,今年新增上線中國銀行、興業(yè)銀行。目前招商銀行準(zhǔn)生產(chǎn)測試已完成,現(xiàn)正進(jìn)行到實(shí)盤測試階段,估計(jì)明年年初可正式上線運(yùn)行。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)要求,證券公司需要執(zhí)行新報(bào)表報(bào)送規(guī)則,并于x年x月x日正式報(bào)送。由于我公司已上線運(yùn)行的凈資本監(jiān)控系統(tǒng)還是老的報(bào)表,需要聯(lián)系恒生公司對(duì)原有凈資本系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí),滿足證監(jiān)會(huì)的新報(bào)表報(bào)送要求。在了解公司的需求后,和恒生公司聯(lián)系升級(jí)事宜且進(jìn)展順利,目前恒生公司工程師正在現(xiàn)場解決中,即可正式報(bào)送新報(bào)表。
6、對(duì)中心機(jī)房b股外幣轉(zhuǎn)帳、清算機(jī)器、行情分發(fā)系統(tǒng)機(jī)器、咨詢接收和轉(zhuǎn)發(fā)機(jī)器的更換工作。
7、對(duì)各營業(yè)部及服務(wù)部新意開戶證書的升級(jí),聯(lián)系升級(jí)三方存管許可證和相關(guān)系統(tǒng)的授權(quán)事宜,給財(cái)務(wù)部解決資金存管不能重復(fù)導(dǎo)出憑證的問題。
8、制作關(guān)于網(wǎng)上交易系統(tǒng)登陸不上行情和委托的常見問題及處理方法匯總,制作公司風(fēng)控系統(tǒng)評(píng)級(jí)表。由于公司各分支機(jī)構(gòu)需要上傳圖像掃描資料和清算中心的統(tǒng)一刻錄光盤,開通ftp用戶和網(wǎng)絡(luò)連接配置事宜。制作中心機(jī)房系統(tǒng)應(yīng)急計(jì)劃和設(shè)備標(biāo)簽并張貼事宜。
9、配合公司機(jī)房改造工程,庫房衛(wèi)生打掃和機(jī)器衛(wèi)生整理等工作。
10、配合恒生工程師對(duì)中心機(jī)房報(bào)盤系統(tǒng)升級(jí),以減輕報(bào)盤風(fēng)險(xiǎn)和壓力問題,配合恒生工程師對(duì)三方存管系統(tǒng)版本和接口的升級(jí),配合恒生工程師對(duì)公司oiw報(bào)盤庫結(jié)構(gòu)的升級(jí),配合恒生公司對(duì)我公司信息系統(tǒng)的評(píng)估工作。
11、配合公司合規(guī)管理部和人民銀行對(duì)我公司反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送核查工作,配合公司合規(guī)管理部反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送工作。配合貴州證監(jiān)局對(duì)中心機(jī)房的檢查,一些文檔的準(zhǔn)備工作。
12、安裝開放式基金系統(tǒng),測試及清算,發(fā)郵件數(shù)據(jù)等事宜,配合中北營業(yè)部切換novell系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)隔離。
13、合并原漢唐和華創(chuàng)席位后,報(bào)盤統(tǒng)一測試。配合北京路營業(yè)部,新華路營業(yè)部及各服務(wù)部工行三方存管批量上線工作。
14、配合德陽災(zāi)備中心系統(tǒng)建設(shè)及制作應(yīng)急切換方案。
15、配合公司帳戶規(guī)范工作。
16、機(jī)房日常維護(hù)和巡視,日志填寫、數(shù)據(jù)備份、值班等工作。
我有渴望學(xué)習(xí)新知識(shí)和不斷探索的熱忱,在每一次公司發(fā)展新業(yè)務(wù)和組織活動(dòng)的時(shí)候。我都會(huì)第一個(gè)站出來,不論加班到幾點(diǎn),我都從來沒有任何怨言。因?yàn)槲抑?,我需要學(xué)習(xí)和提高的地方還有很多。我也會(huì)積極的利用好每一次學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì),做好各項(xiàng)新業(yè)務(wù)的測試工作,不給整個(gè)部門的工作拖后腿。在這種想法下,我很好的完成了部門領(lǐng)導(dǎo)交給的每一項(xiàng)任務(wù)。
1、證券業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中,對(duì)要害問題總結(jié),并形成文檔的努力不夠。只有這樣,才更便于大家來共享,減少不必要的重復(fù)勞動(dòng),提高部門的工作效率。
1、平時(shí)注重知識(shí)技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面和數(shù)據(jù)庫方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面的培訓(xùn)。
3、在工作中善于總結(jié),對(duì)典型、要害問題解決注重整理,形成文檔,希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。
4、主動(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程測試和實(shí)施機(jī)會(huì),在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
5、加強(qiáng)和各營業(yè)部以及服務(wù)部的溝通。
1、配合公司開放式基金系統(tǒng)建設(shè),測試及上線。
2、配合公司招商銀行實(shí)盤測試及正式上線工作。
3、反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)、凈資本監(jiān)控系統(tǒng)、異常交易和大小非減持監(jiān)控系統(tǒng)、內(nèi)控系統(tǒng)的維護(hù)和相關(guān)升級(jí)事宜。
4、服務(wù)部升級(jí)為營業(yè)部后,對(duì)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的相關(guān)備份工作,新增財(cái)務(wù)登陸站點(diǎn)后的相關(guān)維護(hù)工作。
5、柜臺(tái)系統(tǒng)和三方存管系統(tǒng)維護(hù)及相關(guān)升級(jí)事宜。
6、配合公司中心機(jī)房網(wǎng)絡(luò)改造工程及網(wǎng)絡(luò)管理工作。
7、加強(qiáng)對(duì)06交易柜臺(tái)相關(guān)系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和oracle數(shù)據(jù)庫的學(xué)習(xí)。
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo),那就是要加緊學(xué)習(xí),更好的充實(shí)自己,以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時(shí)期的挑戰(zhàn)。明年會(huì)有的機(jī)會(huì)和競爭在等著我,我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實(shí)實(shí),目光不能只限于自身周圍的小圈子,要著眼于大局,著眼于今后的發(fā)展。我也會(huì)向其他優(yōu)秀同事學(xué)習(xí),取長補(bǔ)短,相互交流好的工作經(jīng)驗(yàn),共同進(jìn)步。爭取更好的工作成績。
20xx年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。
1、2019年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開拓市場時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題,我都把他詳細(xì)歸類,哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤,哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中,不同客戶有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來滿足需求??傊?,在人員緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。
2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,無論從問題的分析解決能力,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對(duì)一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它xone、移動(dòng)柜臺(tái)、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
1、在工作中不斷積累總結(jié),不放過任何一個(gè)小問題,深入找出問題出現(xiàn)原因。
2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺(tái)間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。
3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)知識(shí)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟悉。
4、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試,由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解,到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清晰了解,增強(qiáng)了分析處理問題能力,并有信心把它完成好。
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中,沒注重對(duì)關(guān)鍵問題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來共享,減少不必要的重復(fù)勞動(dòng),提高部門的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識(shí),做到知識(shí)的更新。
1、平時(shí)注重知識(shí)技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。
3、在工作中善于總結(jié),對(duì)典型、關(guān)鍵問題解決注意整理,形成文檔,希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。
4、主動(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì),在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
5、對(duì)公司推出的新產(chǎn)品及時(shí)了解。
1、爭取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。
2、個(gè)人技術(shù)水平通過在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
1、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理,加強(qiáng)管理監(jiān)督,有始有終。
2、對(duì)工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。
3、部門能有一個(gè)值班手機(jī)。
1、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。
2、我覺得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競爭的機(jī)制,適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
3、多組織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通交流機(jī)會(huì)多些,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
證券公司工作總結(jié)與計(jì)劃篇六
我來xx證券工作已經(jīng)有兩個(gè)月了,在這兩個(gè)月里,無論是股票專業(yè)知識(shí)還是營銷方面我都有了一定的進(jìn)步。
在這兩個(gè)月里,我開發(fā)的客戶差不多10戶,資產(chǎn)量也達(dá)到了上千萬。當(dāng)然,與公司其他的員工相比,我還是比較遜色的,但我會(huì)繼續(xù)努力的。6月份,經(jīng)團(tuán)隊(duì)長的安排,把我派到了中國銀行駐點(diǎn),因?yàn)槭诸^上有很多事情要處理,所以總體來說也沒去中國銀行駐點(diǎn)幾天,但給我的啟發(fā)卻很多:
1.因?yàn)轳v點(diǎn)的券商很多,加上保險(xiǎn)公司的一共有11家,有些券商駐點(diǎn)人員一來就兩三人,有時(shí)在大堂的駐點(diǎn)人員比來銀行辦理業(yè)務(wù)的客戶還要多,這讓我不光覺得競爭壓力之大,還讓我覺得這種駐點(diǎn)方式應(yīng)該改進(jìn)。
2.經(jīng)過我跟一個(gè)理財(cái)經(jīng)理的溝通,從中了解到了,這間中行跟廣發(fā)證券已經(jīng)有合作了,殘酷的講就是在這里駐點(diǎn)的券商只能得到一些小蝦米,或者只是個(gè)陪襯。
3.因?yàn)樽罱墒行星椴惶珮酚^,所以那些去中行辦理業(yè)務(wù)的客戶都是談股色變,他們更傾向于銀行的理財(cái)項(xiàng)目。也許是我的營銷功力還很淺,所以在銀行駐點(diǎn)方面我還是有些無從下手,但經(jīng)隊(duì)長的指點(diǎn),讓我有了新的想法。天天去那里駐點(diǎn)不一定有效果,所以我就直接跟理財(cái)經(jīng)理打交道,不過還好,之前總聽別人說那個(gè)理財(cái)經(jīng)理很難接觸,可這點(diǎn)對(duì)我來說還不是件難事,只是讓我擔(dān)心的是,他們私下與廣發(fā)證券的合作,這真的很難讓我把這個(gè)渠道打開。
我最近一直在測試用微信來服務(wù)我手下的客戶,可能剛開始,還沒有什么突出的效果,但我覺得這也是很重要的客戶追蹤服務(wù),一個(gè)好的客戶經(jīng)理,不光要不斷開發(fā)新客戶,還有一點(diǎn)就是服務(wù)好現(xiàn)有客戶。我從朋友那里聽到,因?yàn)樗麄儗?duì)客戶很好的'服務(wù),讓客戶有了一個(gè)不錯(cuò)的收益,所以他們的客戶都是客戶介紹過來的,這樣形成了一個(gè)良性循環(huán),使得他們不光有新的客戶量增加,資產(chǎn)也得到了很大的提升。所以即便是低迷的股市行情,他們的客戶也不會(huì)談股色變。
這就是我這兩個(gè)月的工作總結(jié),很多方面我還是比較稚嫩,還要不斷的磨練和學(xué)習(xí),我會(huì)在##證券這個(gè)不錯(cuò)的平臺(tái)上很好的提升自己。
證券公司工作總結(jié)與計(jì)劃篇七
剛過去的20__年,對(duì)我來說,這是不斷積累的一年,也是不斷進(jìn)步的一年。
一個(gè)好的營銷團(tuán)隊(duì)必須有好的營銷經(jīng)理,20__年末營銷總監(jiān)張雷經(jīng)理的到來改變了以往的營銷模式,營業(yè)部在新增有效戶和理財(cái)營銷等上都有突破;對(duì)團(tuán)隊(duì)高速發(fā)展作出了不可磨滅的貢獻(xiàn),我能身在這樣的團(tuán)隊(duì)是很幸運(yùn)的。
在營銷渠道上,我也和大部分同事一樣,都采用的銀行渠道、小區(qū)渠道、關(guān)系網(wǎng)渠道、投資俱樂部渠道、網(wǎng)絡(luò)電話營銷渠道等來挖掘客戶。誰都知道證券營銷是一項(xiàng)需要不斷積累的工作,壓力很大,但平時(shí)更需要投入足夠的耐心。同樣的一個(gè)問題,不同客戶反復(fù)的問你十幾遍,你都得耐心解答。在初次見到客戶時(shí),一定要仔細(xì)傾聽,而不是迫不及待地向客戶灌輸技術(shù)指標(biāo)或理財(cái)銷售產(chǎn)品情況。這樣的話客戶可能很快就會(huì)表露出不耐煩的情緒。急于求成往往有可能導(dǎo)致功虧一簣。有時(shí)一周下來,一個(gè)客戶都沒搞定,必然會(huì)很著急,但卻始終只能堅(jiān)持,耐心坦誠地與客戶交流才能完成自己所定的任務(wù)。
在機(jī)構(gòu)戶及大戶方面自己年初時(shí)曾投入了很大精力去攻克,想找?guī)讉€(gè)大點(diǎn)的來撐撐場面,但也許是我經(jīng)驗(yàn)不足或許是能力還不夠,最后往往以失敗告終。記得當(dāng)時(shí)有一個(gè)機(jī)構(gòu)戶都已經(jīng)和我預(yù)約好了,后來沒想到他自己偷偷去復(fù)外營業(yè)部開了也不找我,只是把我當(dāng)成“問路人”了…在這方面我還得繼續(xù)向前輩學(xué)習(xí),希望在20__年里年有所改觀。
在中小戶營銷上,我整年都是采用“快餐營銷”模式,速戰(zhàn)速?zèng)Q,連帶開發(fā)。也就是一般不持續(xù)很長時(shí)間花費(fèi)大量精力去追某幾個(gè)客戶,也不投入較大財(cái)力請(qǐng)老客戶吃飯或送禮品什么的。只是平常多抽空在qq、msn或電話上與客戶聊聊天,聊一些客戶喜歡的話題。比如我在一個(gè)公司一連串開了10多位客戶,都是他們相互轉(zhuǎn)介紹的。剛開始第一位辦理的客戶是在論壇上認(rèn)識(shí)的,我倆當(dāng)時(shí)為一個(gè)國際熱點(diǎn)話題在論壇上相互爭辯了許久,后來干脆直接加聯(lián)系方式又聊到半夜,聊得非常投機(jī)。后來有一次他問我是做什么的,我也沒避諱什么,告訴他我是證券公司的,就這樣第二天他就把自己300萬打新股的戶從其他券商轉(zhuǎn)到了我這。
新客戶開發(fā)非常重要,但同樣重要的是對(duì)現(xiàn)有客戶的維護(hù)。我一直本著客戶就是朋友的原則,將客戶當(dāng)朋友。這點(diǎn)至關(guān)重要,這樣做的目的,絕不僅僅限于公司層面的品牌樹立及滿足證券交易的基本要求;就個(gè)人層面來講,這也是一個(gè)營銷人員的職業(yè)操守及后續(xù)開發(fā)能力的體現(xiàn)。因?yàn)闋I銷工作的終極目標(biāo),就是要做到能讓你的客戶為你帶來(介紹)新的客戶。對(duì)現(xiàn)有客戶的培養(yǎng),最基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識(shí)的普及,同時(shí)要不斷的向客戶灌輸證券市場的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),客戶資產(chǎn)的縮水代表著交易量的萎縮,我們只有盡的努力,將潛在客戶發(fā)展成現(xiàn)有客戶,將現(xiàn)有客戶培養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)客戶,才能使客戶資產(chǎn)有效的實(shí)現(xiàn)保值增值,這個(gè)雙贏局面的實(shí)現(xiàn),是我們與客戶共同追求的目標(biāo)。
總體來說,過去的一年里新增有效戶突破了300戶,新增資產(chǎn)5000余萬,相比有了很大的提高;在銷售經(jīng)驗(yàn)與新客戶洽談工作上,都取得了一定進(jìn)步,為接下來的20__年樹立了信心。
證券公司工作總結(jié)與計(jì)劃篇八
2017年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實(shí)施工作。
1、15年由于一些客觀原因,如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下,沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的,其中包括柜臺(tái)系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護(hù);銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份,公司推出剩余配售產(chǎn)品后,由于沈陽地區(qū)安裝比較早,一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精,為開拓市場時(shí)提供好技術(shù)支持,另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題,我都把他詳細(xì)歸類,哪些是理解、使用上的錯(cuò)誤,哪些是程序錯(cuò)誤、哪些是程序有待完善的,必要時(shí)匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中,不同客戶有不同需求,也要進(jìn)行相應(yīng)地程序修改來滿足需求??傊谌藛T緊缺的情況下,盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位,讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。
2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺(tái)系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部,同時(shí)從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個(gè)營業(yè)部的同城集中交易項(xiàng)目實(shí)施。在時(shí)間緊張、問題較多的情況下,我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助,終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實(shí)施中。
從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)上都有了提高,無論從問題的分析解決能力,項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)上都有了進(jìn)步,對(duì)一些新產(chǎn)品,如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解;對(duì)其它xone、移動(dòng)柜臺(tái)、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
1、在工作中不斷積累總結(jié),不放過任何一個(gè)小問題,深入找出問題出現(xiàn)原因。
2、銀證項(xiàng)目的進(jìn)展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作,比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理,前后臺(tái)間關(guān)系,數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。
3、數(shù)據(jù)集中項(xiàng)目順利完成是得益于在平時(shí)維護(hù)中對(duì)證券業(yè)務(wù)知識(shí)和柜臺(tái)系統(tǒng)熟悉。
4、正在實(shí)施的電話銀行中間件接口調(diào)試,由起初對(duì)業(yè)務(wù)的不了解,到現(xiàn)在對(duì)已經(jīng)對(duì)流程有了清晰了解,增強(qiáng)了分析處理問題能力,并有信心把它完成好。
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對(duì)網(wǎng)絡(luò)方面知識(shí)和動(dòng)手能力有待加強(qiáng)。
3、在維護(hù)或工程實(shí)施中,沒注重對(duì)關(guān)鍵問題總結(jié),并形成文檔,這樣便于大家來共享,減少不必要的重復(fù)勞動(dòng),提高部門的工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù),新知識(shí),做到知識(shí)的更新。
1、平時(shí)注重知識(shí)技能積累,刻苦鉆研,在邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐中成長。
2、加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí),有機(jī)會(huì)多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。
3、在工作中善于總結(jié),對(duì)典型、關(guān)鍵問題解決注意整理,形成文檔,希望部門加強(qiáng)這方面的交流、監(jiān)督。
4、主動(dòng)爭取新業(yè)務(wù)工程實(shí)施機(jī)會(huì),在實(shí)踐中學(xué)習(xí)。
5、對(duì)公司推出的.新產(chǎn)品及時(shí)了解。
1、爭取維護(hù)工作做得更加細(xì)致、更加有特色。
2、個(gè)人技術(shù)水平通過在具體的工作實(shí)踐中有更大幅度的提高。
1、加強(qiáng)部門維護(hù)、工程方面的管理,加強(qiáng)管理監(jiān)督,有始有終。
2、對(duì)工程、加班情況能形成制度,進(jìn)行串休。
3、部門能有一個(gè)值班手機(jī)。
1、多提供一些培訓(xùn)機(jī)會(huì)給大家。
2、我覺得對(duì)公司應(yīng)對(duì)員工要定期進(jìn)行層層考核,形成競爭的機(jī)制,適當(dāng)?shù)夭扇—?jiǎng)懲的制度,這樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
3、多組織一些集體活動(dòng),這樣大家溝通交流機(jī)會(huì)多些,從而加強(qiáng)集體團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。